疫情下的美团

在恒大研究院近日发布的一份疫情报告中估算,受此次疫情影响,餐饮零售业仅在春节7天内的损失就可能高达5000亿元。相当于2019年春节黄金周全国旅游的总收入。

哭穷的西贝近日获得浦发银行授信额度5.3亿元,缓解了燃眉之急。此前,西贝董事长贾国龙预计春节前后一个月损失7-8亿,同时2万多名员工一个月支出就在1.5亿左右,若疫情无法有效控制,企业账上现金流撑不过3个月。

大如西贝都不堪重负,还有数百万的中小餐饮商户,可能迎来倒闭潮。

而寒冬可能将持续至少一个季度。

除了餐饮,酒店和旅游业也是受疫情影响重灾区。

从1月23日武汉宣布“封城”后,民航局、铁路局、文化与旅游部等相关部门接连下发通知,在要求时间内可免费退票、停止团队旅游出行、停止包括出境游在内的“机+酒”服务、景区停止营业、禁止群体性聚集活动。

“全国有2万多家旅行社,40万到50万的从业人员,超过10万家酒店,接近100万间的住宿设施,几乎一夜之间全都陷入了停顿。总体算下来,光是旅游行业在春节期间就有1万亿的GDP损失了。酒店、景区商户、航空公司等有超过1000万的从业人员,将在未来三、四个月的时间没有工作。”同程集团创始人吴志祥在一次公益直播中称。

对于旅游业来说,受到人口聚集性、季节性、社交性等种种因素影响,春节出行和旅游基本能占旅游公司全年营收的1/4左右。据中国旅游研究院公布的数据显示,2019年春节假期全国旅游接待总人数4.15亿人次,实现旅游收入5139亿元。

“如果按照乐观估计,三个月绝收期减少60%,三个月恢复期减少30%来计算,全国旅游业预计今年损失接近3万亿元。”北京大学旅游研究与规划中心主任吴必虎在接受媒体采访时说道。

而根据美团2019年三季报,美团业务收入构成,外卖占比56.7%,到店和酒旅占比的22.5%,剩下为新业务及其他。前两者加起来占比79.2%,大家也担忧它成为主要打击对象之一。

一、影响几何

坦白说,现在美团已经成为了中国第三大互联网企业,不至于要生要死,最多伤筋动骨,熬过去就好了。由于数据缺乏,只能聊聊逻辑。

首先拆分外卖部分来看,疫情期间大家都宅在家中,本来部分外出用餐需求会转到线上叫外卖,众多商家也由于没什么人外出用餐,为了能回些现金流,外卖成为他们唯一的指望,加大对外卖的倾斜。虽说有些人群担心外卖传播病毒的风险,但美团及时在全国范围内推行“无接触配送服务”,并对站点,餐箱进行消毒,配送人员每日监测体温,佩戴口罩,一定程度上消除的客户的担忧和紧张情绪。之后还加入了流程“安心卡”,餐食制作到配送流程都有相应责任人签字,增加客户的信任。

另外从外卖成本上来看,在骑手费用上,疫情的影响加上本身处于春节时段,对于骑手的调配到岗以及防疫措施的增强势必会增加对于骑手各方面补贴的支出。但从过去几个季度观察来看,美团在季节性骑手补贴等方面具有充足经验,能够合理控制此处支出。春节期间,由于外卖骑手的供给减少,为保障订单完成给骑手的激励费用也相应有所提升。根据中信建投的草根调研,骑手的用户激励费用,有很大一部分已经与提升的配送费相抵消。

所以外卖整体订单量和外卖成本还是有望维持,影响有限。

其次是到店及酒店和旅游方面,按照文旅部要求,全面取消1月25日以后旅行团销售,订单可免费取消。看疫情控制情况,估计1季度,酒店旅游的预定量是断崖式下跌。

酒旅虽然冲击大,但是收入占比大概是到店和酒旅业务的1/4,即占整体的5%-6%之间,等疫情结束,出行人数有望大幅上升,影响也有限。到店业务预计有一定程度下滑,估计是影响整体最大的一个业务。但从全年上看,疫情结束后到店业务预计会有较大的反弹。

1月20号疫情全面爆发以来,美团点评的股价回调了11。3%,但节后至今只跌了3%,说明长期投资者信心还是比较足的。

整体上遇到一点挑战,但是也有机遇。

二、疫情给的机会

疫情当前,“宅在家里足不出户”成为绝大多数国人的生活状态,网上买菜也随之成为新的消费潮流。

“凌晨12点抢盒马的菜,定个闹钟6点半爬起来抢叮咚的菜,接着在每日优鲜买速冻早餐……”这是许多人2020年春节假期的真实写照。

生鲜电商迎来爆发式增长。公开数据显示,春节期间,美团买菜北京地区日均订单量为节前的2-3倍;京东生鲜从除夕至初九销售同比增长215%;叮咚买菜大年三十订单量较上月增长超300%;每日优鲜从除夕到大年初八实收交易额相比去年同期增长350%。

突然爆发的疫情让生鲜电商遭遇突如其来的巨大需求。他们集体被推到了保障民生的重要位置上。他们的供应链能力、配送能力、应急响应能力都受到前所未有的挑战。

对生鲜电商来说,这是挑战,也是天降机遇。

按照王兴此前算的一笔账:中国大概有8.6亿城市人口,每人每天吃三顿饭,每天就是25亿顿,美团只是占据了其中不到2%的市场,今后还会持续增长。

王兴的意思是,不仅要拿下外卖的市场,家庭做饭的场景需求也非常大。

通过这次疫情,生鲜等非餐业务配送崛起,或许能够把本来需要长期的市场教育工作一次性做充足,对当前的用户的需求和习惯能够造成比较大的改变。该业务具备刚需+高频的特征,疫情下反而加速了美团新业务的单量,数据积累和用户渗透,公司的潜在空间又进一步打开。

美团布局的美团买菜,闪购,快驴进货都在这场生鲜大试炼中扮演着重要的角色。相比到店和酒旅业务遇到的暂时性的挑战,生鲜等非餐配送等新业务的推动,对美团来说无疑是更加重要的。

美团的新业务都是从企业使命出发,美团围绕着“帮大家吃的更好,生活更好”的使命,打造两个维度的生态闭环:用户端和商家端,即C端和B端。C端围绕到家、到店、出行、酒旅等完整的本地生活需求,打造本地生活服务闭环;B端围绕商家的获客营销、配送、金融支付、供应链管理、蓝领招聘等需求,并帮助商家进行数字化改造。未来美团将分别在C端和B端在本地生活领域都形成完整的闭环。

C端方面通过高流量导流低流量,相互转化。美团外卖发展初期,通过到店业务导流,将外卖业务成功从中低频业务作成了高频业务。然后大量的美团酒店业务的用户又从外卖用户转化而来。根据中信建投数据,当前超过 80%的新增酒店预订交易用户及约 74%的新增其他生活服务交易用户是从餐饮外卖及到店餐饮这两个核心品类的交易用户转化而来。

B端业务覆盖餐饮商户经营解决餐饮运营痛点,提供一站式服务。在《中国餐饮熬过去,就是春暖花开》我们探讨了中国餐饮难以规模化的问题。企业方面主要是全流程标准化程度低和是供应链建设差。而美团B端业务从布局来看,美团到店和外卖已经帮助了本地生活领域商家实现了获客营销,主打B端食材供应链的快驴业务和餐厅管理系统(RMS)为餐饮原材料采购和运营提供一条龙解决方案,同时在金融方面有生意贷、美团支付等,订单配送上有美团配送,今年美团还推出了馒头招聘和美团大学,以便解决商户端用人的问题。从整体上帮助商家进行数字化改造,提升标准化程度。全方位解决商家运营难题,深度渗透餐饮产业链提供一站式服务,助力中国餐饮规模化。

如果忽略短期的影响,从长远来看,疫情反而帮助了美团打开了新业务的C端市场,而倒逼美团加快深化供应链布局。

三、大企业的自我修养

美团虽然问题不大,但是底下的合作伙伴,当真生死堪忧。

美团现在与千千万万的商家命运联系在一起,他们若熬不过冬天,美团想再见到春天也要等好久了。

同时也秉持着大企业的社会责任,美团快速对疫情做出响应。

1月26日,美团率先推出了“无接触配送”,并推广全国。紧接着,多个平台陆续跟进采用。

对于疫情严重的武汉,美团外卖对武汉地区所有餐饮外卖商户免除一个月佣金。到店业务减免佣金1个月,免费延长商户年费2个月。另外平台出资,为武汉的餐饮商户及雇员提供免费保险产品,对因不幸感染新型冠状病毒肺炎导致的身故,给予最高30万元的特殊保障金。

为了让前线战斗医护人员专心对抗疫情,截至2月6日18时,美团已为武汉医护人员免费送餐近27000份。旗下快驴进货上线绿色服务通道,为医疗机构、防疫部门、养老机构等防疫一线和食材采买不便人群提供三餐食材供应,并承诺专人对接、优先配送。

为了帮助中小企业渡过难关,美团外卖提供2亿元商户专项扶持资金,帮助老商户上线经营和新商户开业;到店业务提供1。5亿元商户专项扶持资金,帮助到店餐饮、本地生活服务商户在保障安全的前提下恢复正常经营。

美团生意贷携手邮储银行、光大银行、亿联银行、江苏银行、天津银行等十余家银行合作伙伴,为本地生活商户提供不少于100亿额度规模的优惠利率贷款。同时,对湖北地区商户的资金需求优先受理,专项支持。目前,云海肴,周麻婆已收到首批贷款。

酒旅方面多次主动升级相关退改政策,惠及范围逐步由武汉扩大至全国,并启动了1亿元应急服务保障金,全力协调商家,并尽量减少消费者损失。美团在承担相应损失的同时,提升了公司在社会责任方面的消费者口碑。

2月11日,美团宣布上线“返工安心住”专题,携手铂涛、华住、如家、锦江、东呈集团等众多酒店商家,为面临着原住处暂时无法进入或被要求先行隔离的返工人员提供特殊时期的暂住之所。目前,该活动已覆盖包括北京、上海、深圳、广州、成都、重庆等200多个城市。美团介绍,参与“返工安心住”的酒店需要每日对前台、电梯、通道、客房等区域和设施进行严格的清洁和消毒,保障卫生安全;酒店员工需要每日检测体温并做好记录,在岗期间需戴口罩、勤洗手,保证健康上岗,并且每日对出入酒店的住客、访客做好信息登记工作,助力疫情防控。与此同时,上述酒店将为用户提供免费退改的政策保障,并为多天连住订单提供一定的优惠。

此外有声音呼吁美团在全国范围内适当减免部分佣金,可以更好的帮助中小商户。但至今除了武汉地区,依旧没有如此实行。我个人觉得减免佣金不是那么紧迫。佣金不像商业地产的租金,就算你经营不善也得交,而是成交一笔抽一笔,有生意才交。而现在中小商户最主要问题是没有生意,疫情期间,大家更信任大品牌的卫生安全。而大企业还有其他渠道获得帮助,大多能度过难关,对没有生意的中小商户减免佣金,收效甚微,不如想办法资助贷款来的实在。

目前美团有590万的活跃商家,其中360万外卖活跃商家。美团对商家的抽成提升到了21%-26%,不少商家抱怨钱都让美团给赚走了。但总体来看,有这么多商家入驻,说明美团还是能够带来不少订单的,增加不少收益,算是多一条赚钱的路子。至于赚钱不赚钱,也要看每家的经营情况,不懂得经营的即使没有美团,一样做不下去,个体餐饮是倒闭率最高的。所以,这也不能怪平台。如果你有自己的配送团队,平台抽点大概是7%-8%,而当你真正养了一个配送团队,如果自身规模不够大的话,负担非常重,不如交给专业的来。

四、外卖小哥和停滞的城市

根据美团研究院数据,目前美团外卖平台有270万的骑手,日活80万。其中三成收入超过了5000元。70%骑手来自农村,50%的骑手收入是家庭主要收入来源。甚至很多骑手是来自国家级贫困县。

其实我觉得美团最大的贡献就是创造就业。你不得不承认这个世界是不公平的,有的人生来没有背景,也没有机会受到高等教育,光是拉扯大已经用尽一个家庭的全力。他们出来工作没有什么竞争力,只能做最苦的工作拿最低的工资,甚至都不一定找得到工作。而美团等平台给了他们一个选择。

可能有的骑手会抱怨平台规则严,动不动就扣钱之类的,但依旧很多人愿意来做骑手,是因为他们不想去工厂做流水线工人不想去工地搬砖,一天工作十几个小时,可能也就四五千的工资。做骑手至少空闲时间还是有的,相对来说更自由,还有时间学习,而且努努力收入也许还能超过很多白领。

现在随着疫情的升级,全国多地上演了“空城计”。昔日熙熙攘攘的景象没有了,取而代之的是萧瑟。像一个高速运转的机器戛然而止,日子突然像冰冻住了一样。

为了确保打赢这场疫情战,城镇封闭,小区设防,人群宅家避免外出。但是如果大家都不出门,城市要如何运转?

奔波的外卖小哥联系起了城市和生命。

除了奋战一线的医护人员,可能最忙碌的就是外卖小哥了。有的帮忙不会做饭的小年轻送餐,有的帮忙会自己下厨的家庭买菜,有的帮忙老人小孩买药,甚至还有帮忙不方便的孕妇外出遛狗的。

“很多人可能在家里不敢出门,我们(能)提供一些帮助。”

“超市人那么多,如果都去买肯定也不好,我们替别人去买,让大家少出门,也算是为防疫做贡献了,对吧。”

疫情之下还要生活。

外卖小哥可能也从来没有想过自己的工作能有这么大的意义,在多赚点钱补贴家用之余,还能帮助这么多有需要的人,甚至肩负着运转城市的使命。

由于市民们减少外出就餐、购物,餐饮行业受到了很大冲击。而再上游的种植业、畜牧业,也面临着货物难以销售的问题。

很多无法营业的商店,这个时候全指望外卖业务能多出一些单,解决食物库存,稍微缓解一点资金问题。看到有外卖小哥来的时候,估计两眼放光。

当外卖小哥还在路上穿梭的时候,带着的是“全村”的希望。

有外卖小哥说,现在听到最多的就是谢谢,有时候没办法超时了大家也能理解,心里还是挺暖和的。

五、结语

面对疫情,美团依旧围绕着“帮大家吃的更好,生活更好”的使命奋斗,美团10年,迎来大考。考的更多的并不是美团如何度过寒冬,更多的是大企业对社会的责任和贡献。美团可以做更多,因为它可以更大。

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